Checkliste – Unterlagen für die Immobilienbewertung

(Sachwert-, Ertragswert- und Vergleichswertverfahren nach ImmoWertV)

Bitte stellen Sie – sofern vorhanden – folgende Informationen und Dokumente bereit.
Wir unterstützen Sie gern bei der Beschaffung fehlender Unterlagen.

? 1. Grundstücksunterlagen

• Grundbuchauszug (nicht älter als 12 Monate)

• Lageplan / Flurkarte / Katasterauszug

• Bodenrichtwert (z. B. BORIS NRW)

• Angaben zu Baulasten / Baulastenauskunft

• Angaben zu Altlasten / Altlastenkataster

• Angaben zur Erschließung: Wasser, Abwasser, Strom, Gas, Telekom

• Grundsteuerbescheid (optional)

?️ 2. Gebäude- und Bauunterlagen

• Baugenehmigungen inkl. ergänzender Bescheide / Nutzungsänderungen

• Ausführungspläne (Grundrisse, Schnitte, Ansichten)

• Bau- und Leistungsbeschreibung

• Wohn- und Nutzflächenberechnung

• Statische Informationen / Tragwerksunterlagen (falls vorhanden)

• EnEV-/GEG-Dokumente, Nachweise über Wärmeschutz

• Energieausweis (Bedarf oder Verbrauch)

• Brandschutzdokumente (bei Sonderbauten/Gewerbe)

? 3. Modernisierungs- und Instandhaltungsunterlagen

(für Baujahrsanpassung und Alterswertminderung relevant)

Nachweise über:

• Dachsanierung / Dachdämmung

• Fenstererneuerung

• Heizungsanlage / Wärmepumpe / Brennwerttechnik

• Sanitär- und Elektroinstallation

• Fassadensanierung / Außendämmung

• Innenausbau (Bäder, Bodenbeläge, Türen)

• Modernisierungsdatum und genaue Maßnahmenbeschreibung

• Rechnungen / Verträge / Gewährleistungsnachweise

? 4. Dokumentation des Ist-Zustands

• Fotos Innenräume & Außenansichten

• Angaben zu sichtbaren Schäden, Feuchtigkeit, Rissen etc.

• Vorliegende Gutachten (Schallschutz, Energie, Schadstoffe, Verkehrssicherung etc.)

? 5. Unterlagen zu Rechten & Lasten

• Dienstbarkeiten (z. B. Wegerechte, Leitungsrechte)

• Nießbrauch / Wohnrechte

• Erbpachtvertrag (falls nicht Vollgrundstück)

• Denkmalschutz-Bescheide (falls relevant)

? 6. Objektbezogene Kosten- und Vertragsdaten

• Versicherungsnachweise (Wohngebäudeversicherung, Elementar)

• Aktuelle Nebenkostenaufstellung

• Wartungsverträge (z. B. Heizung, Aufzug)

• Bei Eigentumswohnungen:

  • Teilungserklärung

  • Gemeinschaftsordnung

  • Protokolle der Eigentümerversammlungen (3 Jahre)

  • Wirtschaftspläne + Jahresabrechnungen

  • Angaben zur Instandhaltungsrücklage

? 7. Nur für Renditeobjekte (Ertragswertverfahren)

• Mietverträge (Ist-Miete / Staffel / Indexierung)

• Aufstellung Mieteinnahmen (Soll-Ist Gegenüberstellung)

• Betriebskostenabrechnungen

• Angaben zu Leerständen, Mietausfällen, Mindermieten

• Angaben zu gewerblicher Nutzung / Verträgen

• Angaben zu Verwaltungskosten (falls externe Verwaltung)

? Praktischer Hinweis

Auch bei unvollständiger Dokumentenlage kann ein Gutachten erstellt werden –
fehlende Informationen recherchieren wir gerne für Sie.

• Kontakt

  Wir beraten Sie persönlich, welche Unterlagen im Einzelfall notwendig sind:
  ? +49 171 5220743
  ✉ bauconsulting@dianat.de